Code de Déontologie et de Bonne Conduite des CGP

Le Code de Déontologie et de Bonne Conduite des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) établit les principes éthiques et professionnels que chaque membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) doit suivre. Ce code garantit l'intégrité, la transparence, et la protection des intérêts des clients dans toutes les interactions professionnelles.

Mission

Agir au mieux des intérêts des clients
Fournir des conseils adaptés et de qualité
Respecter les limites de la mission confiée

Le CGP agit de manière honnête, loyale et professionnelle, toujours au mieux des intérêts de ses clients. Il délivre des conseils adaptés aux besoins spécifiques des clients, tout en respectant les limites de sa mission.

Obligations d'Accueil

Le CGP doit disposer de locaux professionnels adaptés et offrir une qualité de service uniforme à tous ses clients, quel que soit le montant de leur patrimoine.

Devoir de Conseil

Avant de formuler un conseil, le CGP analyse la situation patrimoniale de son client, y compris ses connaissances financières, ses objectifs d'investissement, et sa tolérance au risque. Le conseil est formalisé dans un rapport écrit qui justifie les recommandations données.

Gestion des Conflits d'Intérêts

Le CGP met en place des procédures pour identifier, prévenir, et gérer les conflits d'intérêts qui pourraient porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Confidentialité

Le CGP garantit la confidentialité des informations reçues de ses clients et ne les utilise que dans le cadre de la mission confiée. Les données personnelles sont traitées conformément à la réglementation en vigueur.

Responsabilité Civile Professionnelle

Le CGP souscrit à une assurance en responsabilité civile professionnelle pour protéger les intérêts de ses clients en cas de défaillance.

Formation

Le CGP s'engage à maintenir ses compétences à jour en suivant les formations obligatoires pour ses différentes activités.

Contrôle et Conformité

Le CGP accepte de se soumettre à des contrôles réguliers par la CNCGP pour garantir la conformité à toutes les obligations réglementaires.

Engagement du Cabinet

APEXI CAPITAL s'engage à respecter ce Code de Déontologie et de Bonne Conduite pour garantir l'intégrité et la transparence dans toutes ses interactions avec ses clients. Pour en savoir plus ou poser des questions, Contactez-nous.